01. Richard Strauss, Don Juan, Op. 20
02. Richard Strauss, 4 Lieder, Op. 27 - Heimliche Aufforderung
03. Richard Strauss, Zueignung, Op. 10 No. 1
04. Richard Strauss, 4 Lieder, Op. 27 - Cäcilie
05. Richard Strauss, Till Eulenspiegels lustige Streiche (Till Eulenspiegel's Merry Pranks), Op. 28
06. Richard Strauss, Orchestral Suite from "Der Rosenkavalier", Op. 59 - Walzerfolge
07. Richard Wagner, Lohengrin, WWV 75 - III: Prelude (orchestral)
08. Richard Wagner, Lohengrin, WWV 75 - III: "In fernem Land"
09. Richard Wagner, Tristan und Isolde, Prelude and Liebestod (Orchestral version)
10. Richard Wagner, The Mastersingers of Nuremberg, WWV 96 - I,1: "Da zu dir der Heiland kam"
11. Richard Wagner, The Mastersingers of Nuremberg, WWV 96 - I,1: "Verweilt ! Ein Wort !"
12. Richard Strauss, Der Rosenkavalier - I: "Di Rigori Armato" (Der Sänger)
13. Richard Wagner, The Valkyrie, WWV 86B - Ride of the Valkyries
14. Paul Lincke, Frau Luna - Berliner Luft
