Главное действующее лицо - великий итальянский скрипач Никколо Паганини. Легар назвал это своё произведение «романтической опереттой». Впервые оперетта была поставлена 30 октября 1925 года в венском театре Иоганна Штрауса, три месяца спустя состоялась берлинская премьера с участием Рихарда Таубера, для которого и создавалась партия Паганини

Действие оперетты происходит в Тоскане примерно в 1805 году. Знаменитый скрипач Никколо Паганини был недавно освобожден из тюрьмы. Он с успехом ухаживает за сестрой французского императора Наполеона - княгиней Анной-Элизой - которая приглашает Паганини в качестве придворного скрипача с собой в итальянский город Лукка. Император Наполеон, узнав о связи своей сестры с Паганини, хочет арестовать музыканта, чтобы прекратить эту связь и изгнать Паганини за пределы герцогства. А Паганини в это время начинает ухаживать за любовницей мужа княгини, которой также оказывает знаки внимания придворный камердинер. Когда княгиня узнает об измене Паганини, она приказывает арестовать его. Паганини вынужден скрываться у контрабандистов недалеко от границы герцогства, куда приезжает княгиня, чтобы в гневе сказать ему последнее "прощай". Паганини вместе с любимой скрипкой пересекает границу  - подальше от Наполеона с его законами, и навстречу новым знакомствам с женщинами и новой музыкой. 

Niccolo Paganini	Antonio Theba
Princess Anna Elisa	Teresa Stratas
Prince Felice	Johannes Heesters
Bella Giretti	Dagmar Koller
Giacomo Pimpinelli	Peter Kraus
Count Carcasona	Fritz Tillmann
Count Hedouville	Wolfgang Luckschy
Bartucci	Klaus Havenstein