Фільм про творчість видатного українського композитора і педагога. Микола Лисенко автор перлин української музики: опер «Тарас Бульба», «Утоплена», «Різдвяна ніч», «Коза-дереза», «Пан Коцький», а також обробник відомої «Наталки-Полтавки». Вся його доля була пов’язана з українською музикою.
